《奇发28视察》| 美国：商业无人机—无人机的未来打印
宣布时间：2018-07-18泉源：《奇发28视察》
若是政府官员、羁系机构、立异者和其它利益相关者能够拿出计划，，，，，使最具立异的无人机系统应用成为现实并驱动需求，，，，，那么未来十年，，，，，可能会泛起极具倾覆性的新科技，，，，，正如昔时汽车的泛起一样。。。
对无人驾驶航空系统的投资正在急剧增添，，，，，但挑战仍在继续。。。以下是行业相关人士迫切需要相识的无人机未来远景剖析。。。
大大都人眼中的无人机，，，，，也就是无人机系统（UAS），，，，，是一种先进的军事手艺，，，，，或是业余喜欢者捕获植物、体育赛事和都会景物图像的工具。。。而现在，，，，，各个行业已经最先意识到无人机可以有多种商业用途，，，，，不再仅仅是基本的监控、摄影或摄像。。。在一些行业中，，，，，无人机已被用于一样平常事情。。。例如，，，，，包管公司使用无人机来检查受损的资产，，，，，农民用无人机来监控农作物，，，，，网络土壤数据。。。随着立异者的探索，，，，，更多激感人心的转变将会爆发，，，，，包括零售市肆无人机派送效劳和效劳上班族的空中巴士。。。
美国一直是无人机商业化增添的强盛源泉，，，，，无人机运动的价值从2012年的4000万美元上升到2017年的10亿美元。。。到2026年，，，，，我们预计企业和消耗者使用的商业无人机将会给美国国家年度GDP增添310亿美元到460亿美元。。。从美国的生长可以看出未来商业无人机在其它国家市场的使用和投资轨迹。。。（本文主要关注一直增添的商业市场，，，，，而军事、清静和智能应用市场已经很是成熟。。。）
正如任何新行业一样，，，，，无人机市场也可能会爆发一些意想不到的转变。。。虽然投资在急剧增添，，，，，但许多公司将资金投入了未经磨练的领域，，，，，如空中巴士，，，，，以吸引媒体眼球。。。这些手艺仍处在早期生长阶段，，，，，公众的接受度仍不确定。。。其它障碍还包括羁系部分的批准和配套的基础设施是否就位。。。政府官员不会未经审查就批准无人驾驶飞机的提议，，，，，都会也不会自觉为无人机腾飞、着陆和存储投资基础设施。。�？？？？？罩邪褪空飧隼涌赡芙狭考�，，，，，但任何无人机商用的案例中都可能泛起类似的问题。。。
只管一些最具立异性的无人机应用需要数年的时间来开发，，，，，项目相关方——政府官员、投资者、羁系机构、无人机行业的成员和企业接纳者若是想要拓展目今的应用并获取特另外价值，，，，，就必需明确无人机的演进形式，，，，，并且从现在就最先刷新他们的无人机战略。。。本文分为三个主题，，，，，可能有助于理清目今保存的不确定因素：
UAS的价值。。。这个市场的真正潜力是什么？？？？？价值链的哪些环节正吸引投资？？？？？是否有尚待开发的时机？？？？？
影响UAS市场的因素。。。决议UAS市场演进的实力是什么？？？？？哪些手艺会有生长时机？？？？？UAS公司应怎样起劲地将需求详细化？？？？？
初期战略思索。。。UAS相关方怎样捕获或创立价值？？？？？从现在起需要关注哪些问题？？？？？
相识UAS市场
无人机最初被视为军事工具，，，，，而在已往五年，，，，，它已进入企业界。。。一些大型科技公司正在研究无人机配送效劳，，，，，而另一些公司正在探索特制的无人机是否可以为偏远地区提供网络毗连。。。一些加入者还在研究专注于特定行业的解决计划。。。例如，，，，，施工手艺公司Veerum使用无人机和3D成像建设了施工项目的“数字化映射”，，，，，准确到毫米，，，，，从而可以通过3D模子对事情举行验证。。。
虽然科技巨头在无人机领域的行动往往抢占头条，，，，，但现实上创业公司推动了大部分的无人机运动。。。自2000年以来，，，，，已有300多家公司进入该领域。。。这些公司通常专注于硬件、支持效劳或操作。。。后者是一个宽泛的种别，，，，，包括导航相关的软件和效劳、无人驾驶交通治理（UTM）、和UAS相关基础设施的建设和维护——例如，，，，，无人机笔直腾飞和下降所需的笔直升降机场。。。
创业公司已经吸引了凌驾30亿美元的资金来探索新的UAS应用、相关工业和地理地貌。。。原始装备制造商获得险些一半的投资（约14亿美元），，，，，其它大项投资进入专门从事导航、UTM（3.71亿美元）或数据治理（3.28亿美元）的公司。。。在多领域举行竞争的企业也有强劲体现，，，，，它们已获得3.56亿美元的资金。。。
随着市场的成熟，，，，，更多价值转向软件，，，，，尤其是整体解决计划。。�？？？？？梢酝ü銮刻讲夂捅苋孟低场⑹迪肿灾髌饰龊驮谖薹ㄒ览礕PS信号的地区协助导航来提升UAS操作。。。UAS公司还将进一步重视软件整体解决计划，，，，，可以集成无人机或飞机的空中交通管制系统，，，，，并支持自主航行。。。
盛行的UAS应用
最成熟的应用当属短程监测和相关摄像或摄影，，，，，这是在企业或消耗者部分中无人机被最普遍使用的行业。。。未来几年，，，，，能够举行远程（视线规模之外）监视的无人机可能会进入市场。。。
一些用来协助作业的无人机已泛起在市场，，，，，并且该类无人机仍在增添。。。这些无人机通常被用来完成苦闷、龌龊或危险的事情，，，，，如擦玻璃。。。无人机也泛起在娱乐行业和广告业，，，，，被用来拉横幅或举行灯光演出。。。
更让人感兴趣的是那些仍在开发或在早期阶段的应用，，，，，包括使用无人机发出无线电或视频信号或以其他形式举行通讯毗连。。。这些关于扩展偏远地区的通讯最为有用，，，，，并且在需求激增时用来扩展联接。。。别的，，，，，能够资助物体移动的无人机正在小规模内应用，，，，，UAS配送效劳有望在未来五到十年实现。。。其他更为激进的交通方法，，，，，好比无人机航班可能需要一个更为漫长的生长历程和审批时间表。。。
影响UAS市场的因素
到2026年，，，，，美国商业无人机制造及相关效劳的市值可增添到80亿至200亿美元。。。该行业的未来在许多方面都仍待讨论，，，，，有五个因素将决议它的价值和影响力（如图所示）。。。首先，，，，，也可能是最主要的，，，，，就是公众接受问题。。。一些视察批注，，，，，人们对无人机持守旧态度。。。2016年的一项视察显示，，，，，仅有44%的美国受访者支持无人机配送效劳。。。随着无人机越来越普遍，，，，，人们的态度可能会缓和。。。但在人们接受成千上万的无人机在上空翱翔或使用UAS空中巴士效劳之前，，，，，该行业需要树驻足够的信心。。。
与任何行业一样，，，，，经济驱动因素也会塑造需求。。。美国公司可能会在简化操作和增进自动化方面掘客无人机的最大价值，，，，，而非那些夺人眼球的应用，，，，，如无人机配送和交通。。。这是自动化和数字化操作更普遍行动中的一部分。。。那些最好的公司在开发UAS战略的同时将会坚持这类经济驱动因素，，，，，走在行业前沿。。。虽然这些应用可能不如交通和配送那样博人眼球，，，，，但它们更切合现实，，，，，且至少在短期内更具收益潜力。。。
最后，，，，，有一些与手艺、羁系和基础设施相关的现实因素，，，，，这些会很洪流平上决议哪些无人机应用是可行的。。。以下将详细剖析这些因素，，，，，以资助公司相识在掘客无人机最大价值之前，，，，，还需要做哪些起劲。。。
1手艺能力
无人机依赖于成熟的手艺，，，，，但这些手艺许多都仍在开发中。。。除非以下领域泛起前进，，，，，不然大部分立异性UAS应用仍停留在看法或试验阶段，，，，，包括与无人机配送和交通相关的那些应用。。。
自主航行。。。虽然一些无人机已经可以在无用户操控路径的情形下航行，，，，，但这仍是一项新兴的手艺。。。在接下来的五年，，，，，系统故障响应、动态路径选择和人机交互控制应是研究重点。。。若是自主控制手艺有更大前进，，，，，公司就可以将现在许多尚不可熟的场景应用变为现实，，，，，例如对管道、矿山和修建项目举行重复和无人驾驶监测。。。
电池性能。。。电池手艺的快速生长也将解锁无人机的新价值。。。锂离子电池的能量密度每年提高5%到8%，，，，，预计到2025年，，，，，电池寿命有望翻一番。。。这些前进将能够使无人机在不充电的情形下飞一个小时以上，，，，，从而拓展出更多新应用。。。
探测和避开手艺。。。这些可以资助无人机阻止碰撞。。。避开障碍的系统仍在开发中，，，，，预计到2025年将泛起较有用的解决计划。。。（业余喜欢者使用的无人机已经有一些探测和避开系统，，，，，但这些系统仍过于简朴）
集成空中交通治理(ATM)系统。。。由于可能会爆发碰撞，，，，，以是现在无人机均在商用飞机的航行高度以下航行。。�？？？？？梢宰纷傥奕嘶⒉⒂牍虐宸苫目罩薪煌ü苤葡降低档腢TM解决计划至少要在十年以后才华实现。。。在这之前，，，，，高空航行不可能实现。。。
定位手艺。。。纵然在GPS信号受限或较弱的地区如修建麋集的都会和偏远地区，，，，，无人机也必需能够识别他们的位置。。�？？？？？罩薪煌ㄖ卫砑捎τ谩魑狦PS替换计划，，，，，其普遍推广使用至少要十年以后。。。
2羁系
大大都国家现在正面临无人机相关的羁系问题，，，，，由于任何对公共清静爆发影响的立异都会泛起此类问题。。。例如，，，，，美国现在有一个无人机咨询委员会，，，，，其中包括羁系机构和行业相关方，，，，，主要认真将无人机应用推广到国家空域。。。羁系机构认真在新UAS进入市场前，，，，，彻底评估它们的影响，，，，，包括潜在的清静问题。。。这意味着羁系流程和时间线将最终决议许多UAS应用的实验时间。。。
在美国，，，，，羁系机构可能会开发一套综合规则，，，，，其中涵盖三个方面：UAS车辆、操作和操作者。。。例如，，，，，羁系机构可以思量无人机是否可以在视线规模之外举行操作，，，，，通过起劲的决议来推动更多应用，，，，，如将药品递送到偏远地区的患者手中。。。唬�；；谇寰财饰�，，，，，羁系机构也可以宣布自主航行、重量和高度限制以及其它方面相关指南。。。此类划定也可能消弭无人机营业生长的其他障碍。。。
3基础设施
目今许多UAS应用对基础设施的要求较低。。。唬�；；嬷菩藿üさ氐奈奕嘶赡芙鲂枰阱幸Ｉ献怕�，，，，，然后使用与其它装备相同的电源插座举行充电。。。但随着UAS重大性的增添，，，，，对充电站、着陆设施和其它条件的基础设施要求要随之增添。。�？？？？Ｋ剂康侥拷竦幕∩枋┬枨�，，，，，这些问题看上去并没那么紧迫，，，，，但私人投资者和政府官员应当意识到，，，，，无人机的未来生长会很是差别。。。一些人已经最先建设配套基础设施或获取航行授权，，，，，由于先行者往往能获得黄金地段。。。
而每个应用的要求也纷歧样，，，，，要有强盛的UTM系统来包管国家空域内的清静低空操作。。。现在还没有适合此类系统的信号灯和其它基础设施。。。（如前文所说，，，，，除非UTM系统可以与商用飞机航空管制系统举行通讯，，，，，不然需要高空航行的应用将无法实现）所有的UAS应用还需要反UAV解决计划，，，，，用来监测未经授权的航行器，，，，，并将之清静迫降。。。
除了这些通用的需求，，，，，大大都未来应用尚有其它主要的基础设施需求。。。相关公司、政府或航队可能需要修建一些设施，，，，，来支持无人机运输和配送：
为运送旅客和货物的无人机提供种种腾飞和下降的笔直升降机场�。。ü赜诮闲〉恼�，，，，，也许有一个可供笔直升降的停唬�；；壕妥愎涣耍�。。
空中巴士和其它运输车辆可以停车、检查和维修的效劳站。。。
无人机可以装卸货物的配送中心。。。
UAS电池充电站。。。
吸收站（例如储物柜、箱子或平台）来接受UAS配送的物品。。。
当相关方对此类基础设施的本钱举行研究时（事实上这些研究已在举行中），，，，，他们可能会发明一些雄心壮志的妄想事实上不可行或本钱太高昂。。。
4公共和私人资金
随着UAS市场的增添，，，，，行业和政府向导必需对公共和私人资源准确组合匹配——鉴于应用的差别，，，，，谜底可能各异。。。例如，，，，，一些机场可能从事更为细分的利基营业，，，，，因此提供最低限度的公共效劳。。。在这种情形下，，，，，就很难要求政府在开发、操作和维护中施展作用。。。但反过来说，，，，，关于任何公民都可以买票的交通系统的机场，，，，，或用于紧抢救援的机场，，，，，政府应当施展主导作用。。。
今天所做的融资决议将会对整个工业链爆发重大影响。。。地方政府在UAS基础设施中没有股份的地区，，，，，企业可以建设一个关闭的机场专用系统或投资其它专有资产。。。他们可以拒绝其它公司进入或者让其它公司支付用度，，，，，从而形成垄断。。。这种潜在的设想会推动政府建设自己的基础设施或购置部分股份。。。唬�；；蛘�，，，，，政府羁系机构可以选择在私有UAS基础设施系统的所有权和使用权方面施展更大的作用。。。
建设UAS战略的第一步
要在UAS领域获得乐成，，，，，就应平衡乐观主义和现实主义、行动和耐性、信心和榨取力。。。以下因素可以资助相关方建设准确的UAS战略：
1UAS行业的成员
专注于登上头条的UAS应用可能更具吸引力，，，，，但制造商和软件供应商等行业加入者可通过低调的投资来获得更好的受益，，，，，如投资可以资助企业将人事情业自动化的无人机。。。OEM和配件供应商也应思量价值链的哪些领域的竞争已经最先升温。。。OEM应该确定好，，，，，无人机行业中哪些部分他们想自己制造，，，，，哪些想要外包。。。
2企业UAS接纳者
当思量到无人机时，，，，，企业可能会有许多选择，，，，，并且可能会追求多种应用。。。但无人机并不但仅是好玩的玩具，，，，，它们通常需要许多投资，，，，，并且需要集成到生产历程中来爆发主要的作用。。。这就是为什么乐成之道往往是用有限的应用，，，，，去解决主要问题或施展最大的效用。。。乐成的公司还应思量怎样在设计起源战略时使用无人机数据。。。例如，，，，，UAS图片可以显示远程实物资产恶化的情形，，，，，公司可以更好地举行预见性维护妄想。。。
3投资者
与典范的投资相比，，，，，从无人机获得收益的周期可能要更长，，，，，因此投资者在制订战略时需要思量恒久战。。。他们可能通过投资UAS价值链来获取受益，，，，，如基础设施或无人机相关效劳——只管在这方面的投资现在不是许多。。。
4羁系机构
随着羁系机构最先妄想指南，，，，，他们可以通过与相关方相助来更好地明确UAS市场的演化，，，，，包括古板航空向导者、无人机专家以及私营企业的终端用户。。。这种外联可以使他们对UAS的潜在应用、产品开发、手艺或基础设施限制有更好的相识。。。
5国家和地方政府官员
在各个层面，，，，，官员都应思量政府在UAS行业中的作用，，，，，包括基础设施公共资金的使用。。。今天他们所开发的妄想和预算应思量无人机在未来5年、10年和15年的互联移动模式中所施展的作用，，，，，以及相关基础设施需求。。。在早期，，，，，官员可通过考察与私营企业的创立性同伴关系来设计和投资机场建设等主要项目，，，，，并从中受益。。。
虽然无人机配送、空中巴士和其它UAS立异在近几年内不会成为现实，，，，，可是一旦实现，，，，，就将快速改变社会。。。这驱动着所有行业相关方从现在最先认清障碍并现实地思量潜在应用。。。在美国，，，，，UAS对GDP的影响预计到2026年会抵达310亿到460亿美元，，，，，规模禁止小觑。。。
一些最好的时机可能会在一些领域泛起，，，，，从而解决如低生产率这样的商业难题，，，，，而不但限于一些商业应用，，，，，如空中巴士，，，，，或那些刚刚引发热烈讨论的领域，，，，，如相关基础设施建设。。。政府官员、羁系机构、立异者和其它利益相关者是否能够拿出计划，，，，，使最具立异的UAS应用成为现实，，，，，并驱动需求？？？？？若是谜底是一定的，，，，，那么未来十年，，，，，可能会泛起极具倾覆性的新科技，，，，，正如昔时汽车的泛起一样。。。
作者：Pamela Cohn，，，，，Alastair Green，，，，，Meredith Langstaff，，，，，and Melanie Roller
泉源：www.mckinsey.com 2017年12月
编译：《奇发28视察》
作者先容：Pamela Cohn是麦肯锡咨询公司哥伦比亚特区华盛顿分公司的一名照料，，，，，在该公司，，，，，Alastair Green和Melanie Roller为合资人，，，，，Meredith Langstaff为照料。。。
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